Jak śledzić wydatki za pomocą Microsoft Excel

Zawartość

• etapy
• Metoda 1 Praca z szablonem dla programu Excel
• Metoda 2 Zaprojektuj własny arkusz kalkulacyjny

Wiele firm korzysta z programu Microsoft Excel do śledzenia wydatków niektórych działów lub całego społeczeństwa. Ponieważ program Excel jest często dostarczany z komputerami osobistymi wyposażonymi w system Windows, jeśli masz program Excel w domu, możesz go również używać do śledzenia rachunków. Dostępnych jest wiele szablonów do śledzenia jego wydatków w witrynie Microsoft, ale także w innych witrynach, a najnowsze wersje programu Excel również zawierają szablon do śledzenia jego wydatków za pomocą preinstalowanych szablonów. Możesz również utworzyć własny szablon w programie Excel, aby osiągnąć ten sam wynik.

etapy

Metoda 1 Praca z szablonem dla programu Excel

1. 
   

   
   Wybierz preinstalowany szablon. Najnowsze wersje programu Excel zawierają szablon, który śledzi wydatki w przypadku innych modeli używanych w innych sytuacjach. Możesz uzyskać do nich dostęp i używać ich do śledzenia faktur za pomocą Excela.
   • W programie Excel 2003 wybierz nowy → plik, wybierać Na komputerze w okienku zadań Nowy notatnik aby wyświetlić okno dialogowe z modelami.
   • W programie Excel 2007 wybierz nowy → plik, Spowoduje to wyświetlenie okna Nowy notatnik, wybierać Zainstalowane szablony w menu szablonów w lewym panelu. wybierać Osobisty budżet miesięczny w rubryce Zainstalowane szablony z środkowego panelu i kliknij tworzyć.
   • W programie Excel 2010 kliknij plik → nowy, wybierać Przykładowe modele w górnej części dostępnego panelu szablonów i wybierz Osobisty budżet miesięczny w oknie, które pojawia się przed potwierdzeniem przez naciśnięcie tworzyć.

2. 
   

   
   
   
   Wybierz szablon online. Jeśli domyślny szablon budżetu osobistego dostarczony przez firmę Microsoft Cię nie interesuje, możesz go również znaleźć w Internecie. Możesz pobrać jedną z witryny innej firmy lub możesz przejść przez Excel, aby przejść do witryny Microsoft.
   • W przypadku programu Excel 2003 możesz wybrać szablon, który najbardziej Ci odpowiada, z biblioteki Microsoft Office Library pod adresem https://templates.office.com. Następnie wybierz longlet przewyższać znaleźć model, który Cię interesuje.
   • W programie Excel 2007 wybierz budżety w sekcji Microsoft Office w oknie dialogowym „Nowy notatnik”. Musisz mieć działające połączenie z Internetem, aby połączyć się z biblioteką modeli.
   • W programie Excel 2010 wybierz budżety w sekcji „Office.com” dostępnego panelu szablonów. Aby się z nim połączyć, musisz mieć działające połączenie z Internetem.

3. 
   

   
   
   
   Wprowadź informacje w odpowiednich komórkach. Dokładne informacje zależą od używanego modelu.

4. 
   

   
   Zapisz arkusz kalkulacyjny. Możesz użyć nazwy wybranej przez szablon dla arkusza kalkulacyjnego lub możesz go zmienić, aby łatwiej znaleźć coś, co zapamiętasz. Może być wystarczające dodanie twojego nazwiska i bieżącego roku do pliku.

Metoda 2 Zaprojektuj własny arkusz kalkulacyjny

1. 
   

   
   Otwórz program Excel.

2. 
   

   
   Wpisz nazwę arkusza w komórce A1. Użyj nazwy, która coś dla Ciebie znaczy, na przykład „budżet osobisty”, „śledzenie wydatków” lub coś podobnego. Nie umieszczaj cudzysłowów podczas pisania nazwy, są one tylko po to, aby wskazać, że są przykładami.

3. 
   

   
   Wpisz tytuł kolumn w drugim rzędzie. Oto kilka propozycji tytułów (w kolejności): data, beneficjant, uwaga, wydatek, dochód i równowaga, Wpisz te tytuły w komórkach od A2 do G2. Konieczne może być dostosowanie szerokości w celu dostosowania do dłuższych tytułów.
   • Po zaimplementowaniu tytułu arkusza kalkulacyjnego i nagłówków użyj funkcji Zatrzymaj rząd tak aby wiersz z tytułami kolumn przesuwał się w górę iw dół podczas przewijania ekranu. Ta opcja jest w menu widok w programie Excel 2003 i wcześniejszych oraz w opcji okno z menu widok w programie Excel 2007 i 2010.

4. 
   

   
   Wprowadź pierwsze wydatki w trzecim rzędzie.

5. 
   

   
   Wprowadź wzór dla wagi w G3. Ponieważ jest to pierwsza pozycja bilansu, będzie to wynik różnicy między wydatkami a przychodami. Sposób konfiguracji zależy od tego, co chcesz uzyskać: wydatków lub pieniędzy, które zostały.
   • Jeśli w arkuszu kalkulacyjnym ustawisz głównie na wydatki, wzór na saldo będzie wynosić „= E3-F3”, gdzie E3 to komórka zawierająca wydatki, a F3 komórka zawierająca dochód. Jeśli użyjesz tego rodzaju formuły, całkowite wydatki staną się liczbą dodatnią i łatwiej będzie je zrozumieć.
   • Jeśli ustawisz arkusz kalkulacyjny, aby dowiedzieć się, ile pieniędzy zostało, formuła salda wyniesie „= F3-E3”. Jeśli zastosujesz się do tego rozwiązania, arkusz pokaże ci liczbę dodatnią, gdy masz więcej gotówki niż wypłaty, ale ujemną, gdy masz więcej wypłat niż zwrotu gotówki.

6. 
   

   
   Wpisz swój drugi wydatek w czwartym rzędzie.

7. 
   

   
   Wprowadź formułę bilansu w G4. Ponieważ chcesz, aby ten nowy wydatek uwzględniał poprzedni, musisz dodać wynik różnicy między wydatkami a przychodem uzyskanym w powyższym wierszu.
   • Jeśli ustawiłeś arkusz kalkulacyjny, aby dowiedzieć się, ile wydajesz, formuła salda będzie „= G3 + (E4-F4)”, gdzie G3 to komórka zawierająca poprzednie saldo, E4 ta zawierająca wydatki, a F4 ta, która zawiera który zawiera dochód.
   • Jeśli ustawiłeś arkusz kalkulacyjny, aby dowiedzieć się, ile pieniędzy zostało, formuła salda powinna wynosić „= G3 + (F4-E4)”.
   • Nawiasy wokół komórek, które przedstawiają różnicę między wydatkami a dochodami, nie są obowiązkowe, mają one jedynie na celu ułatwienie zrozumienia formuły.
   • Jeśli chcesz, aby komórka z wagą pozostała pusta do momentu wstawienia pełnego wpisu, możesz użyć „IF” w formule, aby zapobiec wyświetlaniu wartości, jeśli w komórce daty nie ma żadnych danych. Oto wzór, którego należy użyć w tym przypadku = JEŻELI (A4 = „”, „”, G3 + (E4-F4)), jeśli chcesz, aby arkusz śledził twoje wydatki lub = JEŻELI (A4 = „”, „”, G3 + (F4-E4)), jeśli chcesz wiedzieć, ile pieniędzy zostało. Możesz pominąć nawiasy wokół komórek reprezentujących wydatki i przychody, ale nie nawiasy po „JEŻELI”.

8. 
   

   
   Skopiuj wzór salda do kolumny G. Kliknij komórkę G3 prawym przyciskiem myszy i wybierz kopia w wyświetlonym menu, a następnie przeciągnij suwak, aby zaznaczyć komórki poniżej. Kliknij zaznaczenie prawym przyciskiem myszy i wybierz wklej w menu, które się pojawi, aby wkleić formułę do wybranych komórek. W programie Excel 2010 możesz wybierać między wklej lub Wklej wzór w menu. Formuła automatycznie dostosuje się do odniesień do nowych komórek, aby wskazać wydatki, przychód i datę (jeśli umyjesz określone) bieżącego wiersza i saldo, biorąc pod uwagę, że wiersz z góry.

9. 
   

   
   Zapisz arkusz kalkulacyjny. Na przykład nadaj mu imię, które łatwo zapamiętasz Śledzenie wydatków. Xls lub Osobisty budżet. Xls, Podobnie jak w przypadku arkusza modelowego, możesz podać swoje imię i nazwisko oraz bieżący rok. Nie wpisuj rozszerzenia pliku, program Excel załaduje się za Ciebie.
   • Excel 2003 i nowsze wersje zapiszą plik w starym formacie „.xls”, podczas gdy Excel 2007 i 2010 zapiszą go w nowym formacie „.xslx” opartym na XML, ale nadal możesz używać formatu „.xls”, jeśli chcesz. Jeśli masz wiele komputerów i chcesz zachować ten arkusz kalkulacyjny na obu z nich, użyj tego samego formatu, jeśli którykolwiek z nich ma program Excel 2003 lub wcześniejszy, lub nowego formatu, jeśli wszystkie mają program Excel 2007 lub nowszy.